Manual SuiteCRM – Administración – Herramientas de desarrollo

Desde el menu de usuario y la sección de Administrador, se puede acceder a este módulo de Herramientas de Desarrollo. ESTUDIO Las herramientas de estudio permiten personalizar a su gusto la información que se muestra en los módulos y la manera en la que se expone.   RENOMBRAR PESTAÑAS Utilice este módlo para renombrar un … Leer más

Manual SuiteCRM – Administración – Correo electrónico

El menú de configuración del correo electrónico, se encuentra en el menú de usuario en la sección de Administración. Configurar el correo electrónico en SuiteCRM ofrece un amplio rango de características, incluyendo enviar correos personales a contactos, creación automática de casos, enviar notificaciones de eventos utilizando flujos de trabajo y envío de correos electrónicos para … Leer más

Manual SuiteCRM – Administración – Sistema

Las configuraciones del sistema estan situadas en el menú del usuario. Dentro de las configuraciones de Administrador nos encontraremos con el siguiente menú. CONFIGURACIÓN NOTA: En el logo «i» situado al final de cada item de configuración podemos ver la descripción del mismo. Configurar la Interfaz de usuario AJAX Para acceder a la configuración, en la … Leer más

Manual SuiteCRM – Administración – Roles y grupos de seguridad

Los roles y los grupos de seguridad se gestionan desde la sección de Usuario en el Panel de administración como se muestra en las siguientes imágenes: Y después: La configuración te permite restringir el acceso a datos sensibles a grupos específicos. Hay varias opciones para configurarlo a tu medida, y nombrosas opciones automáticas para que tus … Leer más

Manual SuiteCRM – Módulos centrales – Incidencias

Este módulo se utiliza para describir y hacer seguimiento de incidencias. Cuando se crea un registro de una incidencia, puedes describir en más detalle el problema que causa y posibles maneras de solucionarlo. Las incidencias descritas pueden ser sobre cualquier cosa: se pueden relacionar con la versión de cualquier producto tangible y con el lanzamiento … Leer más

Manual Suite CRM – Módulos centrales – Plantillas de correo electrónico

Las plantillas de correo electrónico se utilizan para enviar notificaciones y respuestas estándar por email. Añadir variables permite personalizar estas comunicaciones e incluir información adicional relevante como detalles de un pedido. A partir de la versión 7.9.x de SuiteCRM, las plantillas de correo electrónico se pueden mirar, editar y crear en el módulo Correo electrónico … Leer más

Importar registros en SuiteCRM

Para importar cualquier tipo de registro en SuiteCRM, accedemos al módulo que queramos importar (en este caso Cuentas), desplegamos las opciones del módulo (pulsando sobre el nombre del módulo en la barra superior o lateral de SuiteCRM) y opción Importar… Aquí nos aparece la pantalla de Importar para poder iniciar el proceso de importación: En … Leer más

Manual SuiteCRM – Administración – Gestión de Usuarios

Abra el panel de Administración seleccionando Admin en el menú desplegable en la parte superior derecha de la pantalla SuiteCRM. Gestión de usuarios Seleccione Gestión de usuarios para ver, editar y agregar nuevas cuentas de usuario. Añadir nuevo usuario Seleccione Crear nuevo usuario en la barra lateral para agregar una nueva cuenta de usuario. Pestaña … Leer más