Manual SuiteCRM – Interfaz de usuario – Vistas

Vistas Dentro del CRM se le presentarán varias vistas. Estas vistas están estructuradas para presentarle información clave a través del proceso de administración de registros. Hay tres puntos de vista principales: – Vista de la lista – Vista de detalles – Editar vista Todas estas vistas tienen propósitos específicos y se describen en las siguientes … Leer más

Manual SuiteCRM – Interfaz de usuario – Página de inicio

Página de inicio La página de inicio es la primera página que se muestra para la autenticación posterior. La página de inicio tiene varios elementos que se pueden usar y configurar, como Dashlets, Pestañas y la Barra lateral. Dashlets Los Dashlets son secciones configurables por el usuario que se muestran en la página de inicio … Leer más

Manual SuiteCRM – Interfaz de usuario – Elementos de navegación

Elementos de navegación La capacidad de ver y navegar fácilmente a áreas del CRM es clave para mejorar la productividad y la adopción del usuario. SuiteCRM tiene una interfaz de usuario clara que tiene varios elementos que trataremos en esta sección. Menú de navegación superior El menú de navegación superior es el menú principal que … Leer más

Manual SuiteCRM – Administrar cuentas de usuario

Administrar cuentas de usuario Hay muchas opciones de configuración disponibles para los usuarios una vez que inician sesión en el sistema. Puede modificar sus preferencias haciendo clic en su nombre en la sección superior derecha del menú de navegación. Ficha de perfil de usuario Una vez que haya hecho clic para acceder a sus preferencias, … Leer más

Iniciando sesión en SuiteCRM

1. Para iniciar sesión en SuiteCRM nos dirigiremos primeramente al siguiente enlace: https://suitecrm.btactic.net 2. Se nos abrirá la siguiente página, en la que tendremos que rellenar los campos a través de los datos facilitados por nuestro proveedor bTactic. NOTA: Antes de iniciar sesión podemos seleccionar el idioma que deseamos utilizar. 3. Una vez introducidos los … Leer más

¿Cómo archivar correos de Zimbra en SuiteCRM con zSugar?

1. Para archivar correos de Zimbra en SugarCRM nos dirigiremos primeramente al apartado de Zimlets situado en la parte inferior izquierda, en la pantalla principal de Correo. Aquí, pulsaremos el icono de zSugar e iniciaremos sesión con nuestra cuenta de CRM (si no lo encontramos consultaremos el manual ¿Cómo implementar Zimlets a nuestro Zimbra?). Rellenaremos … Leer más