El conjunt de mòduls Advanced OpenSales li permet administrar els processos de vendes posteriors a l’oportunitat, com pressupostos, facturació i contractació recurrent.
- Període de recordatori de renovació: Defineix quants dies abans de la Data de finalització del contracte s’ha de crear una trucada de recordatori.
- Número de factura inicial: Permet als usuaris establir el número de factura inicial. Per exemple, 20001.
- Número de pressupost inicial: Permet als usuaris establir el número de pressupost inicial. Per exemple, 456.
- Habilitar grups d’articles de línia: Si està seleccionat, els usuaris podran agrupar les línies de comanda en grups. Si no està seleccionat, no es podrà utilitzar la funcionalitat del Grup AOS.
- Afegir impost al total de línia: Si està seleccionada aquesta opció, l’impost s’afegirà al total de línia en les partides individuals. Si no està seleccionat, el total de la línia no inclourà impostos.
Ajustos AOD: Canvia els ajustos per a Descobriment Obert Avançat.
Activeu o desactiveu la cerca global de text complet de SuiteCRM aquí.
Aquí podeu habilitar o deshabilitar la funcionalitat avançada d’OpenPortal, configurar la URL de Joomla, establir el mètode de distribució de casos, el nom “de” i l’adreça de correu electrònic, i configurar les plantilles de correu electrònic utilitzades pel portal.
Ajustos AOP: Canvia els ajustos de Portal Obert Avançat
Aquí podeu habilitar o deshabilitar la funcionalitat avançada d’OpenPortal, configurar la URL de Joomla, establir el mètode de distribució de casos, el nom “de” i l’adreça de correu electrònic, i configurar les plantilles de correu electrònic utilitzades pel portal.
Horaris: Restringeix el flux de treball perquè s’iniciï només en certs dies i hores.
Especifiqueu l’horari laboral aquí.
Aquesta configuració determinarà quan s’executaran els fluxos de treball configurats per executar-se “Només al programador” i s’utilitzarà quan s’estigui establert “Considerar dies laborables” als registres del Projecte.
