Farem servir les plantilles per crear factures recurrents.
Per crear una plantilla, ens dirigirem al mòdul “Financera” al menú superior i seleccionarem “Factura nueva”, ja sigui des del menú lateral de “Factures a clients” o de “Factures de proveïdor”.
S’obre la fitxa del esborrany de factura. Introduïm les dades que volem que siguin recurrents i deixem en blanc la resta. És necessari indicar un tercer i una data de facturació.
A la part inferior, a la secció “FacturaE”, trobem els següents camps:
- “Número de Expediente”: s’utilitza per vincular la factura a un expedient administratiu o a un projecte específic; podem deixar-lo en blanc.
- “Referencia de transacción del receptor” i “Referencia del contrato del receptor”: són referències proporcionades pel client o pel proveïdor.
- A “Aspectos Legales” introduirem el text que justifica les taxes aplicades.
- “Código de Tasa especial” és útil per a productes subjectes a impostos especials. La justificació legal s’introduirà a “Razón para Tasa especial”.
Quan hàgim introduït les dades, premem el botó “Crea borrador”.
Un cop hàgim introduït una línia a la descripció de la factura, podrem convertir-la en plantilla si premem el botó CONVIERTE EN PLANTILLA.
S’obre en aquest moment la fitxa per crear una factura recurrent. Posarem un títol a la part superior i, a la part inferior, dins de la secció “RECURRENCIA”, omplirem les dades.
El camp “Máx. número de generación de facturas” defineix quantes vegades el sistema ha de generar automàticament una nova factura a partir d’aquesta plantilla. També podem triar si volem que es creï un esborrany de factura o una factura validada. Revisem les dades i, si tot és correcte, premem CREA.
Un cop hàgim creat la plantilla, podrem veure-la al llistat de plantilles.
Si seleccionem la factura (prement sobre la referència), accedim a la fitxa i podem modificar les dades, eliminar-la o desactivar-la per pausar o anul·lar la programació que genera factures automàticament a partir d’aquesta plantilla.
Al llistat de plantilles apareixerà en estat “Desactivada”.
Podem tornar a activar la plantilla en qualsevol moment en obrir la fitxa.
Quan arribi la data de facturació, podrem crear la factura en obrir la fitxa. Revisem les dades i, si tot és correcte, premem CREAR FACTURA. El sistema ens mostrarà l’esborrany corresponent.
També podem accedir a un nou esborrany de factura si premem el símbol + que apareix a l’esquerra de la referència.
