Manual SuiteCRM – Mòduls centrals – Casos

Casos

En SuiteCRM, els Casos s’utilitzen per registrar les interaccions amb els clients quan sol·liciten ajuda o assessorament, per exemple, en una funció de Vendes o Suport. Es pot crear un Cas, s’actualitza quan un Usuari està treballant en ell, s’assigna a un company i es tanca quan es resol. A cada etapa del Cas, l’Usuari pot rastrejar i actualitzar el fil de conversa entrant i sortint perquè es registri un registre clar del que ha passat al CRM. Els casos es poden relacionar amb registres individuals com ara Comptes, Contactes i Insectes.

Casos Accions

Podeu accedir a les accions de Casos des del menú desplegable del menú Mòdul de Casos o des de la Barra lateral. Les accions de Casos són les següents:

Crear cas: s’obre un formulari nou a la vista d’edició per permetre-us crear un nou registre de compte.

Veure casos: el redirigirà a la vista de llista per al mòdul de Casos. Això li permet buscar i enumerar registres de casos.

Casos d’importació: redirigeix ​​els missatges a l’assistent d’importació per al mòdul Casos.

Manejant Casos

– Per ordenar registres a la vista de llista de casos, feu clic a qualsevol títol de columna que es pugui ordenar. Això ha d’ordenar la columna ja sigui ascendent o descendent.

– Per buscar un cas.

– Per actualitzar alguns o tots els casos a la Vista de llista, utilitzeu el panell Actualització massiva.

– Per duplicar un cas, pot fer clic al botó Duplicar a la vista de detalls i després guardar el registre duplicat.

– Per combinar Casos duplicats, seleccioneu els registres de la vista de llista de casos, feu clic a l’enllaç Fusionar a la llista desplegable Accions i avanç a través del procés de fusió.

– Per eliminar un o diversos casos, podeu seleccionar diversos registres des de la Vista de llista i fer clic a Elimina. També pot eliminar un cas de la vista de detalls fent clic al botó Elimina.

– Per veure els detalls d’un cas, feu clic a l’assumpte del cas a la vista de llista. Això obrirà el registre a la vista de detalls.

– Per editar els detalls del cas, feu clic a la icona Edita dins de la vista de llista o feu clic al botó Edita a la vista de detalls, feu els canvis necessaris i feu clic a Desa.

– Per realitzar un seguiment de tots els canvis als camps auditats, en el registre del cas, pot fer clic al botó Veure registre de canvis en la vista de detalls del cas o la vista d’edició.

Deixa un comentari