Introducció:
Les eines de Studio li permeten personalitzar la informació que es mostra als mòduls i com es mostra.
Per accedir a Studio, iniciï sessió com a usuari Administrador. A la cantonada superior dreta de la pantalla, trobarà un menú amb una icona de figura de perfil. Feu clic en aquesta icona i després seleccioneu “Admin”. Desplaceu-vos cap avall a la pàgina i feu clic a “Studio”.
Quan s’obri Studio, es mostrarà una llista de tots els mòduls que es poden personalitzar. Feu clic per seleccionar el mòdul desitjat.
Per a cada mòdul, hi ha diversos components que es poden editar.
Etiquetes:
Fer clic a Canviar el nom del mòdul permet canviar l’etiqueta d’aquest.
Camps:
En seleccionar el component Camps, es mostren tots els camps disponibles per al mòdul, amb la seva etiqueta de visualització i tipus de dades.
Afegir un camp: Es pot fer mitjançant el botó Afegir camp.
Introduir els detalls del camp que desitgi afegir. Depenent del tipus de dades seleccionat, totes/algun de les propietats es poden configurar:
- Tipus de dada: El tipus que seleccioneu determina quin tipus de caràcters es poden introduir al camp. Per exemple, només es poden introduir números enters en camps de tipus Enter.
- Nom del camp: El nom del camp ha de ser alfanumèric i no ha de contenir espais. Els guions baixos són vàlids.
Etiqueta visible: L’etiqueta que es mostrarà al costat del camp en les vistes. - Etiqueta del sistema: Aquesta etiqueta s’utilitza per referir-se al camp al codi.
- Text d’ajuda: Text explicatiu opcional que es mostrarà temporalment quan l’usuari passi el cursor sobre el camp.
- Text de comentari: Només és visible a Studio i Module Builder, com a descripció per a l’ús de l’administrador.
- Valor per defecte: El camp tindrà el valor establert aquí tret que l’usuari introdueixi un nou valor.
- Mida màxima: El nombre màxim de caràcters que es poden introduir al camp.
- Camp requerit: Indica si s’ha d’introduir un valor al camp abans de poder desar un registre que contingui el camp.
- Auditar: Si està seleccionat, els canvis fets en el valor del camp es poden rastrejar des del registre de canvis del registre.
- Edició en línia: Indica si el camp es pot editar en línia quan aquesta opció està habilitada a la Configuració del sistema.
- Es pot importar: Seleccioneu una opció per permetre, no permetre o requerir que el camp s’importi en utilitzar l’Assistent d’importació.
- Combinació de duplicats: Seleccioneu una opció per habilitar o deshabilitar les funcions Fusionar duplicats i Buscar duplicats
Els diferents tipus de dades que podem crear són els següents:
- Adreça: Crea camps per carrer, ciutat, codi postal, estat i país. Els camps d’adreça personalitzats no es poden agrupar com els camps d’adreça estàndard (per exemple, adreça de facturació).
- Casella de selecció: Crea una casella de verificació amb acció Sí / No.
- Moneda: Crea un camp per introduir un valor monetari. El sistema crea automàticament un menú desplegable del tipus de moneda si el camp encara no existeix en aquest mòdul.
- Data: Crea un camp per introduir una data. Inclou un botó per a una finestra emergent de calendari.
- Data i hora: Crea un camp per introduir data i hora. Inclou un botó d’icona de Calendari per seleccionar una data amb el calendari emergent, així com una llista desplegable per seleccionar l’hora.
- Decimal: Crea un camp per contenir un número arrodonit a una precisió decimal especificada. SuiteCRM desa la representació exacta del número a la base de dades.
- Desplegable: Crea un camp on es pot associar una llista desplegable de valors.
- Llista desplegable dinàmica: Crea una llista desplegable des de la qual es pot relacionar un sol registre amb una varietat de mòduls.
- Flex Relate: Especifica una relació d’un a molts amb un altre mòdul, però permet vincular a diversos tipus de mòduls. Només es permet un camp de tipus relació flexible per mòdul.
- Coma flotant: Crea un camp per contenir un número arrodonit a una precisió decimal especificada.
- HTML: Crea text estàtic amb format HTML per mostrar a les vistes de registre.
- IFrame: Crea un camp per emmagatzemar una URL per mostrar en un iFrame a les vistes de registre. També es pot generar dinàmicament a partir de dades d’altres camps.
- Imatge: Crea un camp d’imatge per carregar una imatge i mostrar-la en un registre.
- Enter: Crea un camp per especificar nombres positius o negatius sense decimals.
- Selecció múltiple: Crea una llista desplegable de valors on es poden seleccionar diversos valors alhora.
- Telèfon: Crea un camp per introduir un número de telèfon.
- Opció: Crea un botó de radio perquè l’usuari seleccioní un valor d’una llista desplegable.
- Relacionat: Crea un camp per associar un registre amb el registre d’un altre mòdul. Es poden afegir múltiples camps Relacionar a un mòdul.
- Àrea de text: Crea un camp de text obert per a diverses línies de text.
- URL: Crea un camp per emmagatzemar una URL i mostrar-la com un enllaç clicable. També es pot generar dinàmicament a partir de dades d’altres camps.
- Camp de text: Crea un camp per a una sola línia de text.
Afegir un camp desplegable:
Al afegir un camp desplegable, addicionalment cal afegir la llista d’opcions que es mostraran al desplegable.
Per a cada element a afegir al desplegable, introdueix:
- Nom de l’element: S’utilitza per referir-se a l’element desplegable al codi, ha de ser alfanumèric, començar amb una lletra i no contenir espais.
- Mostrar etiqueta: El text que es mostra a l’usuari. Pot contenir espais i caràcters especials.
Feu clic a Afegir per afegir l’element a la llista.
Editar un camp: Feu clic en un camp per veure les propietats del camp. Aquestes es poden editar de la mateixa manera que es detalla anteriorment per afegir un nou camp.
Seleccioneu el camp que voleu eliminar i feu clic a Eliminar, apareixerà un missatge d’advertència demanant-vos que confirmeu l’acció, ja que tant el camp com les dades relacionades amb el camp personalitzat s’eliminaran de la base de dades i el camp ja no apareixerà a les vistes de cap mòdul.
Relacions:
Una relació representa un enllaç bidireccional entre dos mòduls. En seleccionar el component Relacions, es mostren totes les relacions entre el mòdul seleccionat actualment i altres mòduls implementats.
Feu clic en una relació per veure’n les propietats.
Al botó Afegir relació podeu afegir una nova relació per al mòdul seleccionat.
Tipus de relacions:
- Un a un: Amb una relació un a un, cada registre al mòdul principal només pot tenir un registre relacionat al mòdul relacionat, i viceversa. Aquest tipus de relació afegirà un camp de relació als registres dels dos mòduls.
- Un a molts: Amb una relació un a molts, els registres del mòdul principal poden estar relacionats amb un o més registres del mòdul relacionat, però cada registre del mòdul relacionat només està relacionat amb un registre del mòdul principal. Això afegirà un camp de relació als registres del mòdul relacionat, però el mòdul principal mostrarà un subpanel on es poden afegir més d’un registre del mòdul relacionat.
- Molts a molts: Amb una relació molts a molts, els registres del mòdul principal poden estar relacionats amb un o més registres del mòdul relacionat, i viceversa. Els registres de cada mòdul contindran un subpanel per als registres relacionats.
Feu clic a Guardar i desplegar per desar la relació.
Disseny:
Els dissenys es poden editar a Studio per personalitzar les vistes del mòdul que es mostren als usuaris.
Editar vista: La vista Editar es mostra quan s’edita un registre o se’n crea un de nou.
El disseny actual es mostra al panell principal al costat dret. Els camps no utilitzats es mostren a la llista del costat esquerre.
Afegir camps: Els camps es poden afegir a la vista com una nova fila dins d’un panell (secció) existent o afegint un nou panell.
Feu clic i arrossegueu l’element Nova fila o Nou panell a la ubicació desitjada dins del disseny al costat dret.
Si heu afegit un nou panell, podeu canviar-ne el nom fent clic a la icona de llapis. Això obrirà la vista d’edició per a l’etiqueta del panell. Editeu l’etiqueta i feu clic a Guardar per tornar al disseny.
Vista detallada: La Vista detallada és una vista de només lectura, que es mostra quan s’obre un registre.
El disseny de la Vista detallada es pot editar exactament de la mateixa manera que la Vista d’edició. Tingueu en compte que si heu seleccionat Sincronitzar amb la Vista detallada a la Vista d’edició, no podreu realitzar canvis a la Vista detallada.
Vista de llista: La Vista de llista es mostra quan s’obre un mòdul i llista tots els registres del mòdul.
Personalitzeu els camps que es mostren a la vista de llista i l’ordre en què es mostren aquí:
- Per defecte: Els camps d’aquesta columna es mostraran per defecte a la vista de llista. Reordeneu-los arrossegant i deixant anar els noms dels camps.
- Disponible: Els camps d’aquesta columna estan disponibles perquè els usuaris els afegeixin a la vista de llista mitjançant el botó
- Ocult: Aquests camps estan ocults per als usuaris i no es poden afegir a la vista.
Subpanells:
Utilitzeu aquesta secció per personalitzar quins camps es mostren en un subpanell en particular.
Seleccioneu el subpanell. Els camps que es mostren a la columna Per defecte es mostraran al subpanell. Arrossegueu i deixeu anar els camps obligatoris entre les dues columnes.
Feu clic a Guardar i desplegar.
Podeu exportar personalitzacions de mòduls que hàgiu realitzat a Studio i carregar-les en una altra instància de SuiteCRM a través del Cargador de mòduls.
Introduïu un nom per al paquet i detalls opcionals d’autor i descripció.
Seleccioneu els mòduls que contenen les personalitzacions que voleu exportar. Només els mòduls que continguin personalitzacions apareixeran perquè els seleccioneu.
Feu clic a Exportar. Això crearà i descarregarà un fitxer .zip que conté les personalitzacions del mòdul. Utilitzeu el Cargador de mòduls per carregar i instal·lar les personalitzacions en una altra instància de SuiteCRM.
