Manual SuiteCRM – Mòduls centrals – Contactes

Contactes

En SuiteCRM, un contacte és un individu que típicament està associat a un compte (organització) o oportunitat (prospecte qualificat). Aquest mòdul conté tota la informació relacionada amb aquests individus i també proporciona una posició avantatjosa per a qualsevol historial relacionat amb un registre de contacte, per exemple, si van estar involucrats en una reunió, van plantejar un cas o enviar un correu electrònic.

Accions de contactes

Podeu accedir a les accions de Contactes des del menú desplegable del menú Contactes o des de la barra lateral. Les accions de Contactes són les següents:

Crear contacte: s’obre un nou formulari a Edita vista per permetre-us crear un nou registre de contacte.

Veure contactes: el direccionarà a la vista de llista per al mòdul de Contactes. Això li permet buscar i enumerar registres de contactes.

Importa contactes: el direccionarà a l’Assistent d’importació per al mòdul Contactes.

Per veure la llista completa de camps disponibles en crear un contacte, consulteu Llista de camps de contactes.

Maneig de contactes

– Per ordenar registres a la vista de llista de contactes, feu clic a qualsevol títol de columna que es pugui ordenar. Això ha d’ordenar la columna ja sigui ascendent o descendent.

– Per cercar un contacte.

– Per actualitzar alguns o tots els contactes a la vista de llista, utilitzeu el panell Actualització massiva.

– Per duplicar un contacte, pot fer clic al botó Duplicar a la vista de detalls i després guardar el registre duplicat.

– Per fusionar contactes duplicats, seleccioneu els registres de la vista de llista de contactes, feu clic a l’enllaç Fusionar a la llista desplegable Accions i avanç a través del procés de fusió.

– Per eliminar un o diversos contactes, podeu seleccionar diversos registres des de la Vista de llista i fer clic a Elimina. També pot eliminar un contacte de la vista de detalls fent clic al botó Elimina. Per obtenir una guia més detallada sobre la això, consulteu la secció Eliminació de registres d’aquesta guia de l’usuari.

– Per veure els detalls d’un contacte, feu clic al nom del contacte a la vista de llista. Això obrirà el registre a la vista de detalls.

-Per editar els detalls de contacte, feu clic a la icona Edita dins de la vista de llista o feu clic al botó Edita a la vista de detalls, feu els canvis necessaris i feu clic a Desa.

– Per obtenir una guia detallada sobre la importació i exportació de contactes. Consulteu Importació de contactes i Exportació de contactes.

– Per realitzar un seguiment de tots els canvis en els camps auditats, al registre de contacte, pot fer clic al botó Veure registre de canvis en la vista de detalls del contacte o la vista d’edició.

Deixa un comentari