Manual SuiteCRM – Mòduls centrals – Oportunitats

Oportunitats

Una oportunitat és un prospecte de vendes qualificat amb una possibilitat probable que pugui fer negocis amb la seva empresa. Ha establert que tenen poder adquisitiu i han ingressat al cicle de compra. Aquest mòdul us permet rastrejar les seves Oportunitats al llarg del Canal de Vendes.

Oportunitats Accions

Podeu accedir a les accions d’Oportunitats des del menú desplegable del menú del mòdul Oportunitats o des de la barra lateral. Les accions d’Oportunitats són les següents:

Crear oportunitat: s’obre un nou formulari en la vista d’edició per permetre-us crear un nou registre de compte.

Veure oportunitats: el redirigeix a la vista de llista per al mòdul Oportunitats. Això li permet buscar i enumerar els registres d’Oportunitat.

Oportunitats d’importació: el redirigeix ​​a l’Assistent d’importació per al mòdul Oportunitats. Per a més informació, consulteu Importa registres.

Per veure la llista completa de camps disponibles en crear una oportunitat.

Gestió d’oportunitats

Per ordenar registres a la Vista de llista d’oportunitats, feu clic a qualsevol títol de columna que es pugui ordenar. Això ha d’ordenar la columna ja sigui ascendent o descendent.

– Per a buscar una oportunitat.

– Per actualitzar algunes o totes les oportunitats en la Vista de llista, utilitzeu el panell Actualització massiva com es descriu a la secció Registres d’actualització massiva d’aquesta guia de l’usuari.

– Per duplicar una oportunitat, pot fer clic al botó Duplicar a la vista de detalls i després guardar el registre duplicat.

– Per combinar Oportunitats duplicades, seleccioneu els registres de la vista de llista d’oportunitats, feu clic a l’enllaç Fusionar a la llista desplegable Accions i avanç a través del procés de fusió. Per obtenir més informació sobre la fusió de duplicats.

– Per eliminar una o diverses Oportunitats, podeu seleccionar diversos registres de la vista de llista i fer clic a Elimina. També pot eliminar una Oportunitat des de la Vista de detalls fent clic al botó Elimina.

– Per veure els detalls d’una oportunitat, feu clic al nom de l’oportunitat a la vista de llista. Això obrirà el registre a la vista de detalls.

– Per editar els detalls de l’oportunitat, feu clic a la icona Edita a la vista de llista o feu clic al botó Edita a la vista de detalls, feu els canvis necessaris i feu clic a Desa.

– Per realitzar un seguiment de tots els canvis en els camps auditats, en el registre d’Oportunitats, pot fer clic al botó Veure registre de canvis en la vista de detalls d’oportunitats o Edita vista.

Deixa un comentari