Manual SuiteCRM – Interfície d’usuari – Pàgina d’inici

Pàgina d’inici

La pàgina d’inici és la primera pàgina que es mostra per a l’autenticació posterior. La pàgina d’inici té diversos elements que es poden utilitzar i configurar, com Dashlets, Pestanyes i la Barra lateral.

Dashlets

Els Dashlets són seccions configurables per l’usuari que es mostren a la pàgina d’inici que li brinden una descripció general ràpida dels seus registres i activitat immediatament després de l’inici de sessió. Això és particularment útil per a equips liderats per vendes i suport, ja que això redueix el nombre de clics necessaris per veure / modificar dades.

Els Dashlets es poden arrossegar / deixar anar dins de la pàgina d’inici. Podeu afegir dashlets fent clic a l’enllaç ‘Afegir Dashlets‘ a la pàgina d’inici.

S’obrirà la finestra emergent Afegir Dashlets, que permet als usuaris seleccionar entre una multitud de dashlets a punt per utilitzar.

Per afegir un dels dashlets, simplement feu clic a l’enllaç del dashlet. Aquest afegirà el dashlet a la pàgina d’inici de l’usuari. La finestra emergent romandrà si afegiu un dashlet, per permetre als usuaris afegir múltiples dashlets. Un cop hagueu afegit els dashlets necessaris, pot tancar la finestra emergent.

Pot modificar els dashlets fent clic en la icona del llapis amb el dashlet desitjat.

En fer clic a la icona del llapis apareixerà una finestra emergent. Aquesta finestra emergent contindrà totes les opcions configurables per al dashlet.

Un cop hagueu realitzat els canvis necessaris en la finestra emergent de configuració del dashlet, pot fer clic a ‘Guardar’ per aplicar els canvis, o cancel·lar si voleu tornar a la configuració actual.

NOTA: Alguns dashlets requereixen que la pàgina d’inici es torni a carregar. Per als dashlets que requereixen això, se li notificarà.

Pestanyes

Les pestanyes són nous en SuiteCRM. Aquests són configurables per usuari i poden agregar-se / eliminar-se de manera similar als dashlets. Per afegir una pestanya, pot fer clic a l’enllaç ‘Afegir pestanya‘ a la pàgina principal.

S’obrirà la finestra emergent Afegir pestanya que permet als usuaris especificar un nom per a la pestanya i també quantes columnes de dashlet es requereixen. Pots optar per una, dues o tres columnes.

Una vegada que hagi especificat els detalls per a la pestanya del, pot fer clic a ‘Guardar‘. També pot fer clic a ‘Cancel·la‘ per a desfer qualsevol canvi. Una vegada que hagi guardat els canvis, s’afegirà la pestanya del i es mostrarà a la llista de pestanyes a la pàgina d’inici de l’usuari. Després pot afegir Dashlets a la seva nova pestanya.

Si voleu eliminar la pestanya, pot fer clic a la icona ‘X‘. Això li demanarà que confirmi l’eliminació i després remogui la pestanya només del seu perfil.

El flux d’activitat

El flux d’activitat és una excel·lent manera de fer un seguiment de les interaccions amb els seus companys amb SuiteCRM. Per defecte, el Flux d’activitat mostra actualitzacions recents per als mòduls Oportunitats, Contactes, Límits i Casos. Els feeds de Facebook i Twitter de la seva organització també es poden incloure en els seus dashlets del flux d’activitat, si ho desitja, i aquest pot ser configurable per un usuari de Admin.

També pot comentar sobre una actualització dintre de la seqüència d’activitat fent clic al botó “Respondre” al costat dret de la publicació.

Les teves publicacions també es poden eliminar de la seqüència d’activitat fent clic al botó “Elimina“.

El seu comentari apareixerà sota de la publicació original i també tindrà la marca de temps.

El flux d’activitat també és una eina útil per a la missatgeria interna dins de la seva organització; és possible enviar un missatge que s’ha de transmetre a tots els usuaris de la seva xarxa. Per fer-ho, escrigui el seu missatge en el camp de text i feu clic a Envia.

Els seus companys veuran aquest missatge i podran respondre fent clic al botó Respondre al costat dret de la publicació.

La seva resposta apareixerà sota de la seva publicació, novament amb una marca de temps.

Deixa un comentari