Manual SuiteCRM – Mòduls centrals – Trucades

Trucades

El mòdul de trucades a SuiteCRM permet als usuaris programar i registrar un registre de trucades entrants i sortints de les que poden ser participants.

Accions de trucades

Podeu accedir a les accions de Trucades des del menú desplegable del menú de trucades o des de la barra lateral. Les accions de Trucades són les següents:

Registrar trucada: s’obre un nou formulari en la vista d’edició per permetre-us crear un nou registre de trucada.

Veure trucades: el redirigirà a la vista de llista per al mòdul de trucades. Això li permet buscar i enumerar registres de trucades.

Importa trucades: el redirigeix a l’Assistent d’importació per al mòdul Trucades.

Per veure la llista completa de camps disponibles en registrar una trucada, consulteu Llista de camps de trucades.

Gestiona trucades

– Per ordenar registres a la Vista de llista de trucades, feu clic a qualsevol títol de columna que es pugui ordenar. Això ha d’ordenar la columna ja sigui ascendent o descendent.

– Per cercar una trucada.

– Per actualitzar algunes o totes les trucades a la vista de llista, utilitzeu el panell Actualització massiva.

– Per duplicar una trucada, pot fer clic al botó Duplicar a la vista de detalls i després guardar el registre duplicat.

– Per tancar una trucada, feu clic a la icona ‘X‘ a la vista de llista de trucades. També pot tancar una trucada fent clic al botó Tancar a la vista de detalls d’una trucada. També pot fer clic al botó Tancar i Crea nou. Això tancarà la Crida que està veient i el redirigirà a la Vista d’edició per crear un nou registre.

– Per reprogramar una trucada, pot fer clic al botó Reprogramar a la vista de detalls d’una trucada.

– Per eliminar una o diverses trucades, podeu seleccionar diversos registres de la vista de llista i fer clic a Elimina. També pot eliminar una trucada des de la vista de detalls fent clic al botó Elimina.

– Per veure els detalls d’una trucada, feu clic a l’assumpte de la trucada en la vista de llista. Això obrirà el registre a la vista de detalls.

– Per editar els detalls de la trucada, feu clic a la icona Edita dins de la vista de llista o feu clic al botó Edita a la vista de detalls, feu els canvis necessaris i feu clic a Desa.

– Per obtenir una guia detallada sobre com importar i exportar trucades, pot fer clic al botó Importa Trucades.

– Per realitzar un seguiment de tots els canvis en els camps auditats, al registre de trucades, pot fer clic al botó Veure registre de canvis en la vista Detall de trucades o Edita vista.

Deixa un comentari