Manual SuiteCRM – Mòduls centrals – Llistes d’Objectius

Llistes d’Objectius

El mòdul de llistes d’objectius en SuiteCRM s’usa per separar objectius en grups, aquests poden ser grups d’individus que han d’excloure d’una campanya en particular, grups de prova o una llista d’objectius agrupats segons certs criteris, per exemple, àrea o mercat en el qual treballa una organització.

Accions de llistes d’objectius

Podeu accedir a les accions de les llistes d’objectius des del menú desplegable del menú del mòdul Llistes d’objectius o des de la barra lateral. Les accions de les llistes d’objectius són les següents:

Crear llista d’objectius: s’obre un nou formulari a Edita vista per permetre-us crear un nou registre de Llista d’objectius.

Veure llistes d’objectius: el redirigeix ​​a la vista de llista per al mòdul Llistes d’objectius. Això li permet buscar i enumerar els registres de la Llista d’objectius.

Administrar llistes d’objectius

– Per ordenar registres a la vista de llista de llista d’objectiu, feu clic a qualsevol títol de columna que es pugui ordenar. Això ha d’ordenar la columna ja sigui ascendent o descendent.

– Per a buscar una Llista d’objectius.

– Per actualitzar algunes o totes les Llistes d’objectius a la vista de llista, utilitzeu el panell Actualització massiva.

– Per duplicar una Llista d’objectius, pot fer clic al botó Duplicar a la vista de detalls i després guardar el registre duplicat.

– Per eliminar una o diverses llistes d’objectius, pot seleccionar diversos registres des de la vista de llista i fer clic a Elimina. També pot eliminar una Llista d’objectius des de la Vista de detalls fent clic al botó Elimina.

– Per veure els detalls d’una llista d’objectius, feu clic al nom de la llista d’objectius en la vista de llista. Això obrirà el registre a la vista de detalls.

– Per editar els detalls de la Llista d’objectius, feu clic a la icona Edita a la vista de llista o feu clic al botó Edita a la vista de detalls, feu els canvis necessaris i feu clic a Desa.

– Per rastrejar tots els canvis als camps auditats, en la Llista d’objectius, pot fer clic al botó Veure registre de canvis en la Vista de detalls de la Llista d’objectiu o Edita vista.

Deixa un comentari