Manuals

Reprogramar Reprogramar una trucada Per reprogramar una trucada, pot fer clic al botó Replanificacions a la vista de detalls d’una trucada que s’ha definit com sortint i planificada. Definint els detalls En fer clic al botó Reprogramar, apareixerà una finestra emergent o un quadre de diàleg. Això permet als usuaris configurar la data i l’hora … Llegiu més

Per crear una nova enquesta seleccionarà Crear enquestes des del menú lateral de l’esquerra. Un cop premut, arribarà a una pantalla amb camps a emplenar on introduirà el nom, l’estat, que pot ser Esborrany, públic o Tancat. També afegirà voluntàriament una descripció. Després de omplir-afegirà les preguntes que necessiti prement NEW QUESTION. Escriurà la pregunta … Llegiu més

Informes oberts avançats Informes oberts avançats (AOR) són el mòdul d’informes dins de SuiteCRM. Es pot accedir a AOR fent clic a l’enllaç Informes al menú de navegació. El mòdul d’informes permet als usuaris informar sobre les dades de CRM des de qualsevol mòdul i té moltes característiques per mostrar informació clau ràpidament. Creant informes … Llegiu més

Esdeveniments oberts avançats Ubicacions de esdeveniments El mòdul de Localitzacions s’utilitza per capturar la informació del lloc / lloc on es duen a terme els esdeveniments. Creant Ubicacions 1. Desplaceu-vos sobre el mòdul Localitzacions a la barra de navegació i seleccioneu Crea ubicació. 2. Això el portarà a la vista d’edició. Introduïu la informació en … Llegiu més

Flux de treball Vagi al mòdul WorkFlow i creï un nou WorkFlow. Definiu les opcions base com les següents Nom: el que vulgui Mòdul WorkFlow: Oportunitats Estat: Actiu Executar: només al guardar Executar encès: tots els registres Execucions repetides: marcat NO vam crear cap condició, ja que ens agradarà que WorkFlow s’executi en totes les … Llegiu més

Flux de treball obert avançat Advanced OpenWorkflow (Aow) és un mòdul per SuiteCRM, que permet als usuaris crear processos personalitzats de flux de treball. Aquest mòdul permet als usuaris activar diverses accions del sistema en funció de les condicions de qualsevol mòdul de SuiteCRM. Crear un procés de flux de treball Podeu crear processos de … Llegiu més

Mòduls avançats Per ara, ha de tenir una comprensió fonamental de la interfície d’usuari de SuiteCRM, els mòduls bàsics, els dissenys, la creació, recerca i administració de registres. Ventes obertes avançades La primera ‘Suite‘ de mòduls avançats és AOS (Advanced Open Sales). Els diversos mòduls que formen part del conjunt de mòduls d’AOS li permeten … Llegiu més

Projectes En SuiteCRM, el mòdul Projectes permet a l’Usuari organitzar els projectes de la seva organització mitjançant el seguiment de diverses tasques i assignació de recursos. Un cop configurat, un projecte pot visualitzar-se en forma de diagrama de Gantt o utilitzant la quadrícula del projecte. Accions de Projectes Podeu accedir a les accions de Projectes … Llegiu més

Casos En SuiteCRM, els Casos s’utilitzen per registrar les interaccions amb els clients quan sol·liciten ajuda o assessorament, per exemple, en una funció de Vendes o Suport. Es pot crear un Cas, s’actualitza quan un Usuari està treballant en ell, s’assigna a un company i es tanca quan es resol. A cada etapa del Cas, … Llegiu més