Quan seleccionem Factures a clients al menú lateral dins de la secció «Financer», apareix el llistat de totes les factures emeses. Podem configurar-lo perquè mostri per separat les factures en esborrany, pendents, pagades o abandonades.
A més, tenim l’opció de consultar el llistat de plantilles i el llistat de cobraments.
Des d’aquest menú accedim ràpidament a:
- Factura nova a client: genera un document nou.
- Crear plantilla de factura: Útil per a factures recurrents, permet adaptar-la al tipus de client.
- Cobro de factura (Pagaments): introdueix cobraments, totals o parcials.
- Estadístiques: Podem crear quadres de comandament (Dashboards) per filtrar les dades.
Fitxa de factura a client
Una factura a client té diferents seccions a les que s’accedeix des d’un menú superior.
- Factura a client: Veiem les dades principals de la factura, amb informació adicional per facilitar la traçabilitat.
- Contactes/Adreces: Aquesta secció ens permet estructurar la relació amb cada client o proveïdor.
- Domiciliacions: Introduim les dades necesaries per a la domiciliació del cobrament.
- Notes: Afegim informació rellevant, ja sigui perquè la visualitzi el client o el personal de l’empresa.
- Documents: Funciona com un arxiu adjunt digital centralitzat per a aquella factura específica.
- Acontecimientos/Agenda: Utilitzem aquesta secció per registrar i planificar activitats directament relacionades amb la gestió de la factura.
- Verifactu: (en desenvolupament).
- FacturaE: Ens serveix per generar un fitxer amb una estructura de dades específica (generalment en format XML), que permet el processament automàtic per part del receptor i inclou tota la informació necessària per a la seva presentació telemàtica.
- Comentarios: Añadimos un texto breve, general o de cierre, que se coloca en una posición específica de la factura.
Factura a client
Si obrim una factura creada, veiem que a la secció «Factura a client», a la part inferior, tenim diferents funcions:
- MODIFICA: Ens permet editar les dades de les línies de la factura.
- ENVIA UN E-MAIL: Dolibarr permet enviar correus i conservar-ne el registre.
- FES UNA SOL·.LICITUD DE DOMICILIACIÓ: Preparem la factura per a que sigui inclosa en un lot de cobraments.
- INTRODUCIR PAGAMENT: Reegistrem un cobrament, ja sigui total o parcial.
- MARCA ABANDONADA: Classifiquem la factura quan es tracta d’un deute d’un client irrecuperable.
- CREAR UN ABONAMENT:: Generem una factura rectificativa o un nota d’abonament.
- CLONA: Farem servir aquesta funció per generar una factura nova a partir d’una creada amb anterioritat.
