En aquest mòdul és on centralitzem i organitzem tota la informació de les entitats, empreses o persones amb què la nostra organització interactua. A Dolibarr, anomenem “Tercer” qualsevol entitat externa, ja sigui un client, un proveïdor o un client potencial.
Abans de poder emetre una factura o fer una comanda, hem de tenir creada la fitxa d’un tercer. Des de la fitxa d’un Tercer, podrem consultar en qualsevol moment tots els esdeveniments relacionats amb ell: factures, pressupostos o contactes específics en aquesta empresa.
Per començar a gestionar aquestes dades, accedim seleccionant el mòdul “Tercers” al menú superior. Des d’aquesta secció, podrem realitzar les accions següents:
- Tercer nou: Utilitzarem aquesta funció per donar d’alta tant proveïdors i creditors com clients. Podem definir si un Tercer actua només com a client, només com a proveïdor, o si exerceix ambdues funcions al mateix temps.
- Llistat: Des d’aquí visualitzem tots els tercers introduïts al sistema. Per facilitar la nostra cerca, podem segmentar ràpidament el llistat per tipus de tercer.
- Contactes i adreces: Ens permet assignar persones físiques als tercers que hem creat. Podem registrar diferents contactes dins d’un mateix tercer, cadascun amb el seu correu i telèfon, a més d’assignar diferents adreces d’enviament o de facturació. A més, el sistema ens permet crear contactes independents que no estiguin vinculats inicialment a cap tercer.
Podem filtrar i fer cerques avançades introduint dades o seleccionant entre les diferents opcions disponibles.
Un cop hàgim seleccionat els paràmetres del filtre, premem la icona de la lupa per mostrar el resultat.
