Flux de treball Vagi al mòdul WorkFlow i creï un nou WorkFlow. Definiu les opcions base com les següents Nom: el que vulgui Mòdul WorkFlow: Oportunitats Estat: Actiu Executar: només al guardar Executar encès: tots els registres Execucions repetides: marcat NO vam crear cap condició, ja que ens agradarà que WorkFlow s’executi en totes les … Llegiu més

Flux de treball obert avançat Advanced OpenWorkflow (Aow) és un mòdul per SuiteCRM, que permet als usuaris crear processos personalitzats de flux de treball. Aquest mòdul permet als usuaris activar diverses accions del sistema en funció de les condicions de qualsevol mòdul de SuiteCRM. Crear un procés de flux de treball Podeu crear processos de … Llegiu més

Mòduls avançats Per ara, ha de tenir una comprensió fonamental de la interfície d’usuari de SuiteCRM, els mòduls bàsics, els dissenys, la creació, recerca i administració de registres. Ventes obertes avançades La primera ‘Suite‘ de mòduls avançats és AOS (Advanced Open Sales). Els diversos mòduls que formen part del conjunt de mòduls d’AOS li permeten … Llegiu més

Projectes En SuiteCRM, el mòdul Projectes permet a l’Usuari organitzar els projectes de la seva organització mitjançant el seguiment de diverses tasques i assignació de recursos. Un cop configurat, un projecte pot visualitzar-se en forma de diagrama de Gantt o utilitzant la quadrícula del projecte. Accions de Projectes Podeu accedir a les accions de Projectes … Llegiu més

Casos En SuiteCRM, els Casos s’utilitzen per registrar les interaccions amb els clients quan sol·liciten ajuda o assessorament, per exemple, en una funció de Vendes o Suport. Es pot crear un Cas, s’actualitza quan un Usuari està treballant en ell, s’assigna a un company i es tanca quan es resol. A cada etapa del Cas, … Llegiu més

Campanyes El mòdul Campanyes a SuiteCRM pot ser una eina de màrqueting i publicitat molt poderosa per a la seva organització que li permet crear i rastrejar Butlletins, campanyes de correu electrònic i campanyes que no són de correu electrònic per a clients potencials o existents. Amb les eines de seguiment incorporades en el mòdul … Llegiu més

Llistes d’Objectius El mòdul de llistes d’objectius en SuiteCRM s’usa per separar objectius en grups, aquests poden ser grups d’individus que han d’excloure d’una campanya en particular, grups de prova o una llista d’objectius agrupats segons certs criteris, per exemple, àrea o mercat en el qual treballa una organització. Accions de llistes d’objectius Podeu accedir … Llegiu més

Prospectes Normalment, els prospectes s’utilitzen com a destinataris d’una campanya de màrqueting, la seva organització sap molt poc sobre aquests individus i poden tornar a utilitzar-se per noves campanyes o eliminar sense cap impacte per a l’empresa. La seva organització gastarà pocs recursos a Prospectes i generalment es contactarà en massa. Els objectius es poden … Llegiu més

Documents El mòdul Documents es pot usar com un repositori per a arxius interns o de clients emesos. Aquest contingut pot carregar-se, revisar i visualitzar-se, a més de relacionar-se amb registres individuals dins de SuiteCRM. Accions de documents Podeu accedir a les accions de Documents des del menú desplegable del menú Documents o des de … Llegiu més

Notes El mòdul de Notes en SuiteCRM pot utilitzar-se per mantenir un registre dels comentaris, observacions o explicacions que un Usuari pugui tenir relacionades internament amb la seva organització o relacionades amb un altre registre de SuiteCRM, com un Compte, Contacte, Client potencial o moltes més. Les notes també s’utilitzen per mantenir un registre de … Llegiu més