Ajustos AOS: Canvia els ajustos d’Advanced OpenSales El conjunt de mòduls Advanced OpenSales li permet administrar els processos de vendes posteriors a l’oportunitat, com pressupostos, facturació i contractació recurrent. Període de recordatori de renovació: Defineix quants dies abans de la Data de finalització del contracte s’ha de crear una trucada de recordatori. Número de factura … Llegiu més

Aquesta secció li permet configurar els ajustos per integrar SuiteCRM amb Google Maps. Aquesta secció li permet configurar els ajustos per integrar SuiteCRM amb Google Maps. Configuració de Google Maps Abans de començar a treballar amb els mapes, cal obtenir una clau API i desar-la al sistema. Per fer-ho, al panell d’Administració, a la subsecció … Llegiu més

Introducció: Les eines de Studio li permeten personalitzar la informació que es mostra als mòduls i com es mostra. Per accedir a Studio, iniciï sessió com a usuari Administrador. A la cantonada superior dreta de la pantalla, trobarà un menú amb una icona de figura de perfil. Feu clic en aquesta icona i després seleccioneu … Llegiu més

Contingut del manual: Introducció Configurar ElasticSearch Configurar la integració d’Elasticsearch Sintaxi de cerca Eines de línia de comandes Solució de problemes NOTA: Aquesta millora només està disponible a SuiteCRM a partir de la versió 7.11  Introducció:   Elasticsearch és un motor d’indexació creat específicament per oferir resultats de cerca gairebé en temps real, optimitzat per … Llegiu més

Des del menú d’usuari i la secció d’Administrador, es pot accedir a aquest mòdul d’Eines de Desenvolupament. ESTUDI Les eines d’estudi permeten personalitzar al vostre gust la informació que es mostra en els mòduls i la manera com s’exposa.   RENOMBRAR PESTANYES Utilitzeu aquest mòdul per renombrar un mòdul de SuiteCRM. Per exemple, podeu renombrar … Llegiu més

El menú de configuració del correu electrònic es troba al menú d’usuari, dins de la secció d’Administració. Configurar el correu electrònic a SuiteCRM ofereix una àmplia gamma de funcionalitats, com ara enviar correus personals a contactes, la creació automàtica de casos, enviar notificacions d’esdeveniments mitjançant fluxos de treball i l’enviament de correus electrònics per a … Llegiu més

Les configuracions del sistema estan situades al menú de l’usuari. Dins de les configuracions d’Administrador trobarem el menú següent. CONFIGURACIÓ NOTA: A la icona “i” situada al final de cada element de configuració podem veure’n la descripció.   Configurar la interfície d’usuari AJAX   Per accedir a la configuració, a la part dreta de color … Llegiu més

Els rols i els grups de seguretat es gestionen des de la secció d’Usuari al Panell d’administració, tal com es mostra a les imatges següents: I després: La configuració et permet restringir l’accés a dades sensibles a grups específics. Hi ha diverses opcions per configurar-ho a la teva mida, i nombroses opcions automàtiques perquè els … Llegiu més

Aquest mòdul s’utilitza per gestionar informació sobre els nostres empleats. L’accés al mòdul es fa a través del menú d’usuari de la dreta, com es mostra a la imatge següent: Tots els usuaris afegits al sistema a través del panell d’administrador es registren automàticament com a empleats. Els empleats que es troben al mòdul Empleats … Llegiu més

Aquest mòdul s’utilitza per descriure i fer seguiment d’incidències. Quan es crea un registre d’una incidència, pots descriure amb més detall el problema que la causa i possibles maneres de solucionar-lo. Les incidències descrites poden ser sobre qualsevol cosa: es poden relacionar amb la versió de qualsevol producte tangible i amb el llançament de la … Llegiu més