Manuales Dolibarr
Desde la sección “Salarios” documentamos cada movimiento asociado al personal. Accedemos seleccionando la pestaña “Financiera” en el menú superior y pulsando sobre “Salarios” en el menú lateral. Al pulsar sobre el menú lateral, podemos ver un listado de todas las nóminas generadas y de los pagos hechos, así como una sección de estadísticas en la … Leer más
La función clonar factura nos permite generar una nueva factura —ya sea recibida o emitida— copiando exactamente todos los datos y líneas de una factura existente. De este modo, agilizamos la facturación a clientes habituales y la creación de documentos muy similares sin necesidad de introducir la información desde cero. Las notas de crédito no … Leer más
Tenemos diferentes funciones para gestionar correctamente el pago de facturas: Registrar el pago de una factura. Localizar el registro de un pago. Vincular un documento al pago. Modificar un pago. Registrar el pago de una factura. Para registrar el pago de una factura, ya sea total o parcial, abriremos la ficha correspondiente. La encontraremos accediendo … Leer más
Cuando tengamos una deuda con un proveedor que consideremos no abonable, debemos eliminarla del listado de facturas pendientes. Para ello, buscaremos la factura correspondiente en el listado de facturas dentro del menú lateral «Facturas a proveedores» en la sección «Financiera» Al abrir la factura, en la parte inferior de la sección «Factura a proveedor» del menú superior, … Leer más
Para garantizar la trazabilidad de los productos o servicios prestados, es recomendable generar un pedido facturable. Accederemos desde la pestaña “Financiera”. Al pulsar en el menú lateral sobre “Pedidos facturables”, veremos la lista de todos los pedidos facturables recibidos, y el estado en el que se encuentran. Pulsaremos sobre el botón “+” en la esquina … Leer más
Si tenemos una factura de un proveedor validada, podemos generar la orden de transferencia. Primero tenemos que generar una solicitud de transferencia. Para ello, nos dirigiremos a la pestaña “Transferencia bancaria” en el menú superior de la factura. En la parte inferior de la ficha, encontramos una ventana donde seleccionaremos el código IBAN del … Leer más
Para registrar una factura nueva recibida de un proveedor nos situaremos en la sección «Financiera» del menú superior, y, en el menú lateral «Facturas de proveedor», seleccionaremos “Factura nueva”. Se abre la ficha; rellenamos los datos y pulsamos el botón “CREAR BORRADOR”. Una vez hemos creado el borrador de la factura, se abre la ficha correspondiente. En … Leer más
Cuando seleccionamos Facturas a proveedores en el menú lateral dentro de la sección «Financiero», aparece el listado de todas las facturas emitidas. Podemos configurarlo para que muestre por separado las facturas en borrador, pendientes, pagadas o abandonadas. Además, tenemos la opción de consultar el listado de plantillas y el listado de cobros. Desde este menú accedemos … Leer más
Tenemos diferentes funciones para gestionar correctamente el cobro de facturas: Registrar el cobro de una factura. Localizar el registro de un cobro. Vincular un documento al cobro. Modificar un cobro. Registrar el cobro de una factura. Para registrar el cobro de una factura, ya sea total o parcial, abriremos la ficha correspondiente. La encontraremos accediendo … Leer más
Cuando tengamos una deuda de un cliente que consideremos irrecuperable, debemos eliminarla del listado de facturas pendientes. Para ello, buscaremos la factura correspondiente en el listado de facturas dentro del menú lateral «Facturas a clientes» en la sección «Financiera». Al abrir la factura, en la parte inferior de la sección «Factura a cliente» del menú … Leer más
