Per garantir la traçabilitat dels productes o serveis prestats, és recomanable generar una comanda facturable. Accedirem des de la pestanya “Financera”. En pitjar en el menú lateral sobre “Comandes facturables”, veurem la llista de totes les comandes facturables rebudes, i l’estat en el qual es troben. Pitgarem sobre el botó “+” a la cantonada superior … Llegiu més
Si tenim una factura d’un proveïdor validada, podrem generar l’ordre de transferència.Primer haurem de generar una sol·licitud de transferència. Per fer-ho, ens dirigirem a la pestanya “Transferència bancària” en el menú superior de la factura. En la part inferior de la fitxa, trobarem una finestra on seleccionem el codi IBAN del proveïdor. Sí tot està … Llegiu més
Quan tinguem un deute amb un proveïdor que considerem no abonable, haurem d’eliminar-la del llistat de factures pendents. Per fer-ho, buscarem la factura corresponent en el llistat de factures dins del menú lateral «Factures a proveïdors» en la secció «Financera». A l’obrir la factura, en la part inferior de la secció «Factura a proveïdors» … Llegiu més
Per registrar una factura nova rebuda d’un proveïdor ens situarem a la secció Financera del menú superior, i, al menú lateral Factures de proveïdor, seleccionarem “Factura nova”. S’obre la fitxa; omplim les dades i premem el botó “CREAR ESBORRANY”. Un cop hem creat l’esborrany de la factura, s’obre la fitxa corresponent. A la part superior … Llegiu més
Per registrar una factura nova a un client ens situarem en la pestanya “Financera” del menú superior, i, en el menú lateral “Factures a clients”, seleccionarem “Factura nova”. S’obre la fitxa; emplenem les dades i pitgem el botó “CREAR ESBORRANY”. Una vegada hem creat l’esborrany de la factura, s’obre la fitxa corresponent. En la part … Llegiu més
Farem servir les plantilles per crear factures recurrents. Per crear una plantilla, ens dirigirem al mòdul “Financera” al menú superior i seleccionarem “Factura nueva”, ja sigui des del menú lateral de “Factures a clients” o de “Factures de proveïdor”. S’obre la fitxa del esborrany de factura. Introduïm les dades que volem que siguin recurrents … Llegiu més
Quan tinguem un deute d’un client que considerem irrecuperable, l’hem d’eliminar del llistat de factures pendents. Per fer-ho, buscarem la factura corresponent al llistat de factures dins del menú lateral “Factures a clients” a la secció “Financera”. En obrir la factura, a la part inferior de la secció “Factura a cliente” del menú superior, trobem … Llegiu més
Tenim diferents funcions per gestionar correctament el cobrament de factures: Registrar el cobrament d’una factura. Localitzar el registre d’un cobrament. Vincular un document al cobrament. Modificar un cobrament. Registrar el cobrament d’una factura. Per registrar el cobrament d’una factura, ja sigui total o parcial, obrirem la fitxa corresponent. La trobarem accedint a la secció “Financer” … Llegiu més
Si tenim una factura de client validada, podem generar la domiciliació del cobrament. El primer pas és “Crear una solicitud de domiciliación” en el cas d’una factura o “Crear una solicitud masiva” en el cas d’un grup de factures. El segon pas és “Crear un fichero de domiciliación bancaria”. Crear una sol·licitud de domiciliació Per … Llegiu més
Podem convertir una factura en una nota d’abono sempre que quedi una quantitat per ingressar. Si pitgem CREAR UN ABONO, podem generar una factura rectificativa o una nota d’abono. En els dos casos haurem de seleccionar la factura a la qual fa referència. A continuació, s’obrirà una nova fitxa de factura on introduirem les dades … Llegiu més
