Manual SuiteCRM – Mòduls centrals – Clients Potencials

Clients Potencials

En SuiteCRM, un client potencial és un contacte no qualificat generalment generat a partir d’algun tipus d’esdeveniment relacionat amb el màrqueting, per exemple, podria ser una persona que hagi completat un formulari al seu lloc web o algú que hagi conegut en una fira comercial i encara no sabeu si ells tenen autoritat per comprar. Una vegada que un client potencial es qualifica i es converteix, es pot dividir en tres parts; 1 Contacte una vegada que hagi establert ‘Qui’ és, un Compte quan sàpiga ‘On’ treballen i una Oportunitat una vegada que se sàpiga ‘Què’ podrien comprar.

Accions client potencial

Podeu accedir a les accions client potencial des del menú desplegable del menú client potencial mòdul o des de la barra lateral. Les accions de client potencial són les següents:

Crear avantatge: s’obre un nou formulari en la vista d’edició per permetre-us crear un nou registre de compte.

Veure derivacions: el direccionara a la vista de llista per al mòdul client potencial. Això li permet buscar i enumerar registres de client potència.

Importa client potencial: el direccionara a l’assistent d’importació per al mòdul client potencial.

Per veure la llista completa dels camps disponibles en crear un client potencial, consulteu Llista de camps de clients potencials.

Gestió de client potencial

Per ordenar registres a la vista de llista de clients potencials, feu clic a qualsevol títol de columna que es pugui ordenar. Això ha d’ordenar la columna ja sigui ascendent o descendent.

– Per cercar una derivació.

– Per actualitzar alguns o tots els clients potencials a la vista de llista, utilitzeu el panell d’actualització massiva.

– Per duplicar un client potencial, pot fer clic al botó Duplicar a la Vista de Detall i després guardar el registre duplicat.

– Per combinar Clients potencials duplicats, seleccioneu els registres de la vista de la llista de Clients potencials, feu clic a l’enllaç Fusionar a la llista desplegable Accions i avanç a través del procés de fusió.

– Per eliminar un o diversos clients potencials, podeu seleccionar diversos registres de la vista de llista i fer clic a Elimina. També pot eliminar un Client potencial de la vista de detalls fent clic al botó Elimina.

– Per veure els detalls d’un client potencial, feu clic al Nom del client potencial a la Vista de Llista. Això obrirà el registre a la vista de detalls.

– Per editar els detalls del Client potencial, feu clic a la icona Edita a la Vista de llista o feu clic al botó Edita a la Vista de detalls, feu els canvis necessaris i feu clic a Desa.

– Per realitzar un seguiment de tots els canvis en els camps auditats, en el registre del client potencial, pot fer clic al botó Veure registre de canvis en la vista de detalls del client potencial o la vista d’edició.

Convertir un client potencial

Una vegada que es reuneix prou informació sobre un candidat potencial, llavors el candidat pot passar a la següent etapa de vendes i el client potencial pot convertir-se en un contacte, un compte i una oportunitat. La forma en què es converteix un client potencial depèn de com l’administrador del sistema ha configurat SuiteCRM. Per convertir un client potencial amb la configuració per defecte de SuiteCRM, ha de fer clic en un registre de client potencial individual per accedir a la Vista de detall del client potencial i fer clic a la fletxa al costat del botó Altre, després fer clic a Converteix client potencial al menú desplegable es mostra a la imatge a continuació:

Una vegada que hagi fet clic al botó “Converteix client potencial“, es el dirigirà a la pàgina Converteix client potencial.

Convertir client potencial en contacte

En aquesta pàgina podrà crear o seleccionar contacte:

Al anul·lar la selecció de la casella de selecció al costat de “Crea contacte“, podrà associar el Client potencial a un Contacte existent. No obstant això, en la majoria dels casos en convertir un client potencial no hi haurà un Contacte existent. Assegureu-vos que la casella de verificació Crear contacte estigui seleccionada. Alguns dels camps es completaran automàticament amb la informació del client potencial. Completi els camps rellevants restants i passi a la següent etapa a continuació:

Convertir client potencial en compte

Per crear un compte a partir d’un client potencial convertit, seguirà el mateix procés que amb un contacte, part de la informació es completarà automàticament amb el client potencial, simplement completi la resta.

Converteixi el client potencial en oportunitat

Per crear una Oportunitat a partir d’un Client potencial convertit, seguirà el mateix procés que amb un Contacte, part de la informació es completarà del Client potencial automàticament, simplement completi la resta.

Altres opcions de client potencial

Es poden crear altres registres en convertir un Client potencial de la mateixa manera que Contactes / Comptes i Oportunitats.

Després de completar les seccions pertinents, feu clic al botó Desa per confirmar els canvis.

Comprovació de registre duplicada

En convertir un client potencial, CRM comprovarà automàticament si hi ha registres duplicats i retornarà un advertiment si es troba un registre coincident.

Si troba que l’advertència duplicada no és vàlida i encara voleu crear un nou registre, feu clic al botó Crear. Altrament, si decideix que l’advertència és correcta i el registre ja existeix en CRM, ha de fer clic al botó Seleccionar.

Deixa un comentari