En este módulo es donde centralizamos y organizamos toda la información de las entidades, empresas o personas con las que nuestra organización interactúa. En Dolibarr, llamamos «Tercero» a cualquier entidad externa, ya sea un cliente, un proveedor o un cliente potencial.
Antes de poder emitir una factura o realizar un pedido, debemos tener creada la ficha de un tercero. Desde la ficha de un Tercero, podremos consultar en cualquier momento todos los eventos relacionados con él: facturas, presupuestos o contactos específicos en esa en esa empresa.
Para comenzar a gestionar estos datos, accedemos seleccionando el módulo “Terceros” en el menú superior. Desde esta sección, podremos realizar las siguientes acciones:
- Tercero nuevo: Usaremos esta función para dar de alta tanto a proveedores y acreedores como a clientes o clientes Podemos definir si un Tercero actúa solo como cliente, solo como proveedor, o si desempeña ambas funciones a la vez.
- Listado: Desde aquí visualizamos todos los terceros introducidos en el sistema. Para facilitar nuestra búsqueda, podemos segmentar rápidamente el listado por tipo de tercero.
- Contactos direcciones: Nos permite asignar personas físicas a los terceros que hemos creado. Podemos registrar de a diferentes contactos dentro de un mismo tercero, cada uno con su propio correo y teléfono además de asignar diferentes direcciones de envío o facturación. Además, el sistema nos permite crear contactos independientes que no estén vinculados inicialmente a ningún tercero.
Si pulsamos sobre “Listado”, «Clientes Potenciales», «Clientes» o «Proveedores» en el menú “Terceros”, veremos la correspondiente lista con los terceros que hemos creado. Podemos acceder a la ficha de cada uno haciendo clic sobre su nombre.
Podemos filtrar y realizar búsquedas avanzadas introduciendo datos o seleccionando entre las diferentes opciones disponibles.
Una vez que hayamos seleccionado los parámetros del filtro, pulsaremos el icono de la lupa para mostrar el resultado.
