btactic Per importar qualsevol tipus de registre a SuiteCRM, accedim al mòdul que vulguem importar (en aquest cas Comptes), despleguem les opcions del mòdul (prement sobre el nom del mòdul a la barra superior o lateral de SuiteCRM) i seleccionem l’opció Importa… Aquí ens apareix la pantalla d’Importa per poder iniciar el procés d’importació: En aquesta … Llegiu més
Obriu el panell d’Administració seleccionant Admin al menú desplegable a la part superior dreta de la pantalla de SuiteCRM. Gestió d’usuaris Seleccioneu Gestió d’usuaris per veure, editar i afegir noves comptes d’usuari. Afegir un nou usuari Seleccioneu Crear nou usuari a la barra lateral per afegir una nova compte d’usuari. Pestanya Perfil d’usuari A la … Llegiu més
Com obrir correctament un CSV amb Excel Un fitxer amb l’extensió .csv és un fitxer de valors separats per comes. És a dir, és un fitxer de text que permet emmagatzemar les dades en forma de taula separant cada columna amb comes. S’utilitza molt sovint per importar o exportar dades de diferents aplicacions o bases … Llegiu més
Farem servir aquesta funció per registrar els moviments interns entre comptes bancaris. Accedim des del mòdul “Banc/ Caixa” al menú superior, i premem sobre “Transferència interna” dins del menú lateral “Banc/ Caixa”. En el camp “De” seleccionarem el compte des d’on surt l’import. En el camp “Cap a” introduirem el compte bancari de destinació. Seleccionarem … Llegiu més
A cada compte bancari queden registrats tots els moviments introduïts. Per accedir a un registre bancari, anirem al mòdul “Banc/ Caixa” al menú superior i premem sobre el banc del qual desitgem accedir als registres En obrir la fitxa del banc, al menú superior premem sobre la pestanya “Registres bancaris” i veurem una llista de … Llegiu més
Podem vincular documents a qualsevol fitxa que tinguem creada. Per fer-ho, seleccionarem “Documents” al menú superior de la fitxa corresponent i premem el botó + a la secció ARXIUS I DOCUMENTS ADJUNTS si volem vincular un fitxer des del nostre dispositiu, o a la secció ARXIUS I DOCUMENTS ENLLAÇATS si el que volem és vincular … Llegiu més
L’ICS és un codi únic que identifica la nostra empresa davant el sistema bancari europeu quan emetem una remesa de cobrament. Hem de sol·licitar aquest codi directament a la nostra sucursal bancària. És obligatori si volem gestionar remeses de cobrament (Adeudos Directes SEPA). Només si utilitzem el compte per pagar factures i no per cobrar … Llegiu més
Per introduir un nou compte bancari, ens dirigirem a “Banc/Caixa” al menú superior i polsem sobre “Compte financer nou” al menú lateral. A la fitxa per introduir les dades, assignarem una referència al compte creat. És un identificador intern del compte. Es recomana utilitzar un nom abreujat, sense espais ni caràcters especials, que sigui fàcil … Llegiu més
Per accedir a les opcions de configuració del plugin Bank Import ens dirigirem a: Inici – Configuració – Mòduls/Aplicacions Cercarem l’opció “Importació de moviments bancaris”. Podem utilitzar el filtre per localitzar el mòdul. Si polsem sobre la “i”, s’obre un quadre d’informació. Si polsem sobre el cogollo, s’obren les opcions de configuració. Paràmetres de configuració … Llegiu més
Per agilitzar el procés de conciliació bancària, utilitzarem el plugin d’ATM Consulting, Bank Import. Un cop hem importat el fitxer CSV amb les dades bancàries, podem realitzar la conciliació bancària. Si tenim dubtes sobre com realitzar la importació, ens dirigirem a Conciliació bancària amb Bank Import. Importació. Si necessitem accedir a la configuració de les … Llegiu més
