Manuales SuiteCRM

Descargar e instalar SuiteCRM  Si está instalando SuiteCRM por primera vez, siga las instrucciones de esta sección. Si tiene instalada una versión anterior de SuiteCRM, consulte la sección de actualización para obtener instrucciones sobre cómo actualizar su instancia de SuiteCRM. Siga los pasos enumerados a continuación para instalar SuiteCRM: Instale la versión apropiada de plataforma … Leer más

Ajustes AOS: Cambia los ajustes de Advanced OpenSales El conjunto de módulos Advanced OpenSales le permite administrar los procesos de ventas posteriores a la oportunidad, como cotizaciones, facturación y contratación recurrente. Periodo de recordatorio de renovación: Define cuántos días antes de la Fecha de finalización del contrato se debe crear una llamada de recordatorio. Número … Leer más

Esta sección le permite configurar los ajustes para integrar SuiteCRM con Google Maps. Esta sección le permite configurar los ajustes para integrar SuiteCRM con Google Maps. Configuración de Google Maps Antes de comenzar a trabajar con mapas, debe obtener una clave API y guardarla en el sistema. Para hacer esto, en el panel de Administración … Leer más

Introducción: Las herramientas de Studio le permiten personalizar la información que se muestra en los módulos y cómo se muestra. Para acceder a Studio, inicie sesión como usuario Administrador. En la esquina superior derecha de la pantalla, encontrará un menú con un icono de figura de perfil. Haga clic en este icono, luego seleccione «Admin». … Leer más

Contenido del manual: Introducción Configurar ElasticSearch Configurar la integración de Elasticsearch Sintaxis de búsqueda Herramientas de línea de comando Solución de problemas *NOTA: Esta mejora solo está disponible en SuiteCRM a partir de la versión 7.11   Introducción:   Elasticsearch es un motor de indexación creado específicamente para tener resultados de búsqueda casi en tiempo … Leer más

Desde el menu de usuario y la sección de Administrador, se puede acceder a este módulo de Herramientas de Desarrollo. ESTUDIO Las herramientas de estudio permiten personalizar a su gusto la información que se muestra en los módulos y la manera en la que se expone.   RENOMBRAR PESTAÑAS Utilice este módlo para renombrar un … Leer más

El menú de configuración del correo electrónico, se encuentra en el menú de usuario en la sección de Administración. Configurar el correo electrónico en SuiteCRM ofrece un amplio rango de características, incluyendo enviar correos personales a contactos, creación automática de casos, enviar notificaciones de eventos utilizando flujos de trabajo y envío de correos electrónicos para … Leer más

Las configuraciones del sistema estan situadas en el menú del usuario. Dentro de las configuraciones de Administrador nos encontraremos con el siguiente menú. CONFIGURACIÓN NOTA: En el logo «i» situado al final de cada item de configuración podemos ver la descripción del mismo. Configurar la Interfaz de usuario AJAX Para acceder a la configuración, en la … Leer más

Los roles y los grupos de seguridad se gestionan desde la sección de Usuario en el Panel de administración como se muestra en las siguientes imágenes: Y después: La configuración te permite restringir el acceso a datos sensibles a grupos específicos. Hay varias opciones para configurarlo a tu medida, y nombrosas opciones automáticas para que tus … Leer más

Este módulo se utiliza para gestionar información sobre nuestros empleados. El acceso a al módulo se hace a través del menú de usuario de la derecha como se muestra en la siguiente imagen: Todos los usuarios añadidos al sistema a través del panel de adminstrador se registran automáticamente como empleados. Los empleados que estan en … Leer más