Manuals SuiteCRM

Gestió de registres Hem cobert les diferents vistes que se li presenten, de manera que ara passarem a l’administració de registres. En aquesta secció, cobrirem totes les àrees d’administració de registres perquè pugui emmagatzemar i administrar de manera eficient les dades dels clients. Creant Registres Podeu crear registres dins dels mòduls des de diverses àrees … Llegiu més

Vistes Dins del CRM se li presentaran diverses vistes. Aquestes vistes estan estructurades per presentar-li informació clau durant el procés d’administració de registres. Hi ha tres punts de vista principals: – Vista de la llista – Vista de detalls – Edita vista Totes aquestes vistes tenen propòsits específics i es descriuen en les següents subseccions. … Llegiu més

Pàgina d’inici La pàgina d’inici és la primera pàgina que es mostra per a l’autenticació posterior. La pàgina d’inici té diversos elements que es poden utilitzar i configurar, com Dashlets, Pestanyes i la Barra lateral. Dashlets Els Dashlets són seccions configurables per l’usuari que es mostren a la pàgina d’inici que li brinden una descripció … Llegiu més

Elements de navegació La capacitat de veure i navegar fàcilment a àrees del CRM és clau per millorar la productivitat i l’adopció de l’usuari. SuiteCRM té una interfície d’usuari clara que té diversos elements que tractarem en aquesta secció. Menú de navegació superior El menú de navegació superior és el menú principal que els usuaris … Llegiu més

Administrar comptes d’usuari Hi ha moltes opcions de configuració disponibles per als usuaris una vegada que inicien sessió en el sistema. Pot modificar les seves preferències fent clic al seu nom a la secció superior dreta del menú de navegació. Fitxa de perfil d’usuari Una vegada que hagi fet clic per accedir a les seves … Llegiu més

1. Per arxivar correus de Zimbra en SugarCRM ens dirigirem primerament a l’apartat de Zimlets situat a la part inferior esquerra, a la pantalla principal de Correu. Aquí, polsarem la icona de zSugar i iniciarem sessió amb el nostre compte de CRM (si no el trobem consultarem el manual Com implementar Zimlets al nostre Zimbra?). … Llegiu més

1. Per iniciar sessió en SuiteCRM ens dirigirem primerament al següent enllaç: https://suitecrm.btactic.net 2. Se’ns obrirà la següent pàgina, en la que tindrem que omplir els camps a partir de les dades facilitades pel nostre proveïdor bTactic. NOTA: Abans d’iniciar sessió podem seleccionar l’idioma que desitgem utilitzar. 3. Un cop introduïdes les dades i l’idioma … Llegiu més