Para dar de alta nuevos clientes y proveedores primero tenemos que dirigirnos al apartado de «Tercers», en la barra superior. Una vez ahi en el menu lateral apareceran distintas opciones, entre ellas: «Client potencial nou», «Client Nou» y «Proveïdor nou».
Crear un tercero:
Una vez seleccionada la opcion que necesitamos se nos abrira un formulario para introducir los datos del cliente, cliente potencial o proveedor.
(1) Seleccionaremos el tipo de cliente, cliente o cliente potencial. En el caso de que sea un cliente potencial, no se le podrán emitir pedidos ni facturas, hasta que no pase al estado de cliente.
(2) Seleccionaremos si es un proveedor o no. Hay que recordar, que una misma empresa, puede ser un proveedor y un cliente a la vez.
(3) Código de barras, para su posterior búsqueda a través de un lector de código de barras.
(5) Una vez finalizada la introducción de datos, pulsaremos sobre botón «CREA TERCER».
Eliminar un tercero:
Para eliminar un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botón ELIMINA.
Se nos preguntará si estamos seguros de querer eliminar el tercero y toda la información dependiente de él. En caso de estar seguros de querer eliminar el tercero pulsaremos en Sí.
En caso de que el tercero tenga registros hijos (facturas, presupuestos, pedidos…) el tercero no podrá ser eliminado.
