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Flujo de trabajo Vaya al módulo WorkFlow y cree un nuevo WorkFlow. Establezca las opciones base como las siguientes Nombre: el que tu quieras Módulo WorkFlow: Oportunidades Estado: Activo Ejecutar: solo al guardar Ejecutar encendido: todos los registros Ejecuciones repetidos: marcado NO creamos ninguna condición, ya que nos gustará que WorkFlow se ejecute en todas … Leer más

Flujo de trabajo abierto avanzado Advanced OpenWorkflow (AOW) es un módulo para SuiteCRM, que permite a los usuarios crear procesos personalizados de flujo de trabajo. Este módulo permite a los usuarios activar varias acciones del sistema en función de las condiciones de cualquier módulo de SuiteCRM. Crear un proceso de flujo de trabajo Puede crear … Leer más

Módulos avanzados Por ahora, debe tener una comprensión fundamental de la interfaz de usuario de SuiteCRM, los módulos básicos, los diseños, la creación, búsqueda y administración de registros. Ventas abiertas avanzadas La primera ‘Suite‘ de módulos avanzados es AOS (Advanced Open Sales). Los diversos módulos que forman parte del conjunto de módulos de AOS le … Leer más

Proyectos En SuiteCRM, el módulo Proyectos permite al Usuario organizar los proyectos de su organización mediante el seguimiento de varias Tareas y la asignación de recursos. Una vez configurado, un proyecto puede visualizarse en forma de diagrama de Gantt o utilizando la cuadrícula del proyecto. Acciones de Proyectos Puede acceder a las acciones de Proyectos … Leer más

Casos En SuiteCRM, los Casos se utilizan para registrar las interacciones con los Clientes cuando solicitan ayuda o asesoramiento, por ejemplo, en una función de Ventas o Soporte. Se puede crear un Caso, se actualiza cuando un Usuario está trabajando en él, se asigna a un compañero y se cierra cuando se resuelve. En cada … Leer más

Listas de Objetivos El módulo de listas de objetivos en SuiteCRM se usa para separar objetivos en grupos, estos pueden ser grupos de individuos que deben excluirse de una campaña en particular, grupos de prueba o una lista de objetivos agrupados según ciertos criterios, por ejemplo, área o mercado en el que trabaja una organización … Leer más

Campañas El módulo Campañas en SuiteCRM puede ser una herramienta de marketing y publicidad muy poderosa para su organización que le permite crear y rastrear Boletines, campañas de correo electrónico y campañas que no son de correo electrónico para clientes potenciales o existentes. Con las herramientas de seguimiento incorporadas en el módulo de Campaña, puede … Leer más

Prospectos Normalmente, los prospectos se utilizan como destinatarios de una campaña de marketing, su organización sabe muy poco sobre estos individuos y pueden volver a utilizarse para nuevas campañas o eliminarse sin ningún impacto para la empresa. Su organización gastará pocos recursos en Prospectos y generalmente se contactará en masa. Los objetivos se pueden adquirir … Leer más

Documentos El módulo Documentos se puede usar como un repositorio para archivos internos o de clientes emitidos. Este contenido puede cargarse, revisarse y visualizarse, además de relacionarse con registros individuales dentro de SuiteCRM. Acciones de documentos Puede acceder a las acciones de Documentos desde el menú desplegable del menú Documentos o desde la barra lateral. … Leer más

Notas El módulo de Notes en SuiteCRM puede utilizarse para mantener un registro de los comentarios, observaciones o explicaciones que un Usuario pueda tener relacionadas internamente con su organización o relacionadas con otro registro de SuiteCRM, como una Cuenta, Contacto, Cliente potencial o muchas más. Las notas también se utilizan para mantener un registro de … Leer más