Notes El mòdul de Notes en SuiteCRM pot utilitzar-se per mantenir un registre dels comentaris, observacions o explicacions que un Usuari pugui tenir relacionades internament amb la seva organització o relacionades amb un altre registre de SuiteCRM, com un Compte, Contacte, Client potencial o moltes més. Les notes també s’utilitzen per mantenir un registre de … Llegiu més

Tasques SuiteCRM pot ajudar els usuaris amb la productivitat, oferint una forma de gravar, relacionar i assignar tasques i tasques pendents que requereixen acció. Tasques Accions Podeu accedir a les accions de Tasques des del menú desplegable del menú Vull o des de la barra lateral. Les accions de Tasques són les següents: – Crear … Llegiu més

Correus electrònics El mòdul de correus electrònics en SuiteCRM permet als usuaris veure, emmagatzemar, redactar, enviar i rebre correus electrònics des del seu compte de correu electrònic personal o una safata d’entrada compartida, per exemple, una safata d’entrada d’Assistència o Vendes. Els correus electrònics es poden relacionar amb Comptes, Contactes i molts més registres en … Llegiu més

Reunions Igual que el mòdul de Trucades, el mòdul Reunions en SuiteCRM permet als usuaris crear un registre de qualsevol Reunió en què hagin participat. El planificador de Reunions permet als Usuaris convidar assistents, enviar convidats, configurar recordatoris, reprogramar i relacionar-se amb altres mòduls, inclòs un Compte, Contacte, Projecte i molts altres objectes. Aquest mòdul … Llegiu més

Trucades El mòdul de trucades a SuiteCRM permet als usuaris programar i registrar un registre de trucades entrants i sortints de les que poden ser participants. Accions de trucades Podeu accedir a les accions de Trucades des del menú desplegable del menú de trucades o des de la barra lateral. Les accions de Trucades són … Llegiu més

Calendari El mòdul Calendari en SuiteCRM li permet administrar el seu temps programant Reunions, Trucades i Tasques. Els usuaris poden compartir la seva Calendari perquè puguin permetre que altres vegin les seves properes activitats. Aquestes activitats es mostraran en el mòdul Calendari atès que l’Usuari involucrat és un participant o la tasca se li ha … Llegiu més

Clients Potencials En SuiteCRM, un client potencial és un contacte no qualificat generalment generat a partir d’algun tipus d’esdeveniment relacionat amb el màrqueting, per exemple, podria ser una persona que hagi completat un formulari al seu lloc web o algú que hagi conegut en una fira comercial i encara no sabeu si ells tenen autoritat … Llegiu més

Oportunitats Una oportunitat és un prospecte de vendes qualificat amb una possibilitat probable que pugui fer negocis amb la seva empresa. Ha establert que tenen poder adquisitiu i han ingressat al cicle de compra. Aquest mòdul us permet rastrejar les seves Oportunitats al llarg del Canal de Vendes. Oportunitats Accions Podeu accedir a les accions … Llegiu més

Contactes En SuiteCRM, un contacte és un individu que típicament està associat a un compte (organització) o oportunitat (prospecte qualificat). Aquest mòdul conté tota la informació relacionada amb aquests individus i també proporciona una posició avantatjosa per a qualsevol historial relacionat amb un registre de contacte, per exemple, si van estar involucrats en una reunió, … Llegiu més

Cercar La recerca és un aspecte vital dins del CRM, ja que li permet definir ràpidament què és el que desitja veure. Molts CRM tindran grans conjunts de dades, pel que és vital que tingui una forma de refinar la recerca. En les següents subseccions, cobrirem les diverses opcions de cerca disponibles per a vostè. … Llegiu més