Manuales Dolibarr
Podemos convertir una factura en una nota de abono siempre que quede una cantidad para ingresar. Si pulsamos CREA UN ABONO, podemos generar una nota de crédito o una nota de abono. En ambos casos deberemos seleccionar la factura a la que hace referencia. A continuación, se abrirá una nueva ficha de factura donde introduciremos … Leer más
Para registrar una factura nueva a un cliente nos situaremos en la pestaña «Financiera» del menú superior, y ,en el menú lateral «Facturas a clientes», seleccionaremos “Factura nueva”. Se abre la ficha; rellenamos los datos y pulsamos el botón “CREAR BORRADOR”. Una vez hemos creado el borrador de la factura, se abre la ficha correspondiente. … Leer más
Cuando seleccionamos Facturas a clientes en el menú lateral dentro de la sección «Financiero», aparece el listado de todas las facturas emitidas. Podemos configurarlo para que muestre por separado las facturas en borrador, pendientes, pagadas o abandonadas. Además, tenemos la opción de consultar el listado de plantillas y el listado de cobros. Desde este menú … Leer más
El módulo de Bancos y Caja es el pilar financiero de Dolibarr ERP/CRM. Su función principal es reflejar fielmente la realidad de las cuentas bancarias y el efectivo de la empresa, permitiendo una trazabilidad total entre las operaciones comerciales (ventas y compras) y los movimientos de tesorería. Visibilidad en Tiempo Real: Permite conocer el saldo … Leer más
Para acceder a Financiera tenemos que clickear en la pestaña Financiera del menú superior. Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son: – Factura: Documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa. – Donación: Una donación es la acción de dar fondos u otros bienes materiales, de forma … Leer más
Para acceder a Comercial tenemos que clickear en la pestaña Comercial del menú superior. Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son: – Presupuesto: Documento que se le realiza a un cliente en el que se le informa de cual sería el coste de la venta de productos y/o la realización de … Leer más
Para acceder a Productos/Servicios tenemos que clickear en la pestaña Productos/Servicios del menú superior. Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son: – Producto: bien de consumo que compramos a un proveedor o vendemos a un cliente. – Servicio: Actividad realizada por la empresa a un tercero que será facturada. – Almacén: … Leer más
Para dar de alta nuevos clientes y proveedores primero tenemos que dirigirnos al apartado de «Tercers», en la barra superior. Una vez ahi en el menu lateral apareceran distintas opciones, entre ellas: «Client potencial nou», «Client Nou» y «Proveïdor nou». Crear un tercero: Una vez seleccionada la opcion que necesitamos se nos abrira un formulario … Leer más
Para acceder al sistema Dolibarr, tan sólo es necesario, abrir cualquier navegador (IE7+, Firefox, Chrome, Safari, etc…), y añadir en la URL, la dirección donde se encuentra alojado Dolibarr. Por ejemplo, podría ser el caso «http://www.midominio.com/dolibarr» , esto nos llevará directamente a la pantalla de Login, donde habrá que introducir el usuario, y el password. … Leer más
