Contactos En SuiteCRM, un contacto es un individuo que típicamente está asociado con una cuenta (organización) u oportunidad (prospecto calificado). Este módulo contiene toda la información relacionada con estos individuos y también proporciona una posición ventajosa para cualquier historial relacionado con un registro de contacto, por ejemplo, si estuvieron involucrados en una reunión, plantearon un … Leer más

Buscar La búsqueda es un aspecto vital dentro del CRM, ya que le permite definir rápidamente qué es lo que desea ver. Muchos CRM tendrán grandes conjuntos de datos, por lo que es vital que tenga una forma de refinar su búsqueda. En las siguientes subsecciones, cubriremos las diversas opciones de búsqueda disponibles para usted. … Leer más

Cuentas El módulo Cuentas es la base centralizada desde la que puede crear una asociación con la mayoría de los registros en SuiteCRM. Es posible crear una relación con Contactos, Conductores convertidos, Oportunidades, cualquier Actividad como Correos electrónicos o Reuniones y Casos. Las cuentas en SuiteCRM generalmente contienen toda la información específica de una compañía … Leer más

Notificaciones de escritorio Habilitar notificaciones de escritorio Puede habilitar las notificaciones de escritorio accediendo a la pestaña ‘Avanzado‘ dentro de sus preferencias de usuario. Esto habilitará las notificaciones de escritorio solo para ese navegador en esa computadora. Puede optar por habilitar las notificaciones de escritorio solo para esa sesión de navegador o para habilitar siempre … Leer más

Edición en línea La edición en línea le brinda la posibilidad de cambiar los valores cuando quiera. Esta se ha implementado tanto en la Vista de lista como en la Vista detallada, proporcionando una ventaja para los usuarios que desean cambiar los valores de campo rápidamente, reduciendo el número procesos que normalmente se tomarían para … Leer más

Gestión de registros Hemos cubierto las diferentes vistas que se le presentan, por lo que ahora pasaremos a la administración de registros. En esta sección, cubriremos todas las áreas de administración de registros para que pueda almacenar y administrar de manera eficiente los datos de los clientes. Creando Registros Puede crear registros dentro de los … Leer más

Vistas Dentro del CRM se le presentarán varias vistas. Estas vistas están estructuradas para presentarle información clave a través del proceso de administración de registros. Hay tres puntos de vista principales: – Vista de la lista – Vista de detalles – Editar vista Todas estas vistas tienen propósitos específicos y se describen en las siguientes … Leer más

Página de inicio La página de inicio es la primera página que se muestra para la autenticación posterior. La página de inicio tiene varios elementos que se pueden usar y configurar, como Dashlets, Pestañas y la Barra lateral. Dashlets Los Dashlets son secciones configurables por el usuario que se muestran en la página de inicio … Leer más

Elementos de navegación La capacidad de ver y navegar fácilmente a áreas del CRM es clave para mejorar la productividad y la adopción del usuario. SuiteCRM tiene una interfaz de usuario clara que tiene varios elementos que trataremos en esta sección. Menú de navegación superior El menú de navegación superior es el menú principal que … Leer más

Administrar cuentas de usuario Hay muchas opciones de configuración disponibles para los usuarios una vez que inician sesión en el sistema. Puede modificar sus preferencias haciendo clic en su nombre en la sección superior derecha del menú de navegación. Ficha de perfil de usuario Una vez que haya hecho clic para acceder a sus preferencias, … Leer más