Funciones de fecha Hay varias funciones de fecha implementadas en Calculate Fields, por lo que el usuario puede manipular las fechas de muchas maneras. La mayoría de las funciones usa un parámetro de formato, que se utiliza para establecer el resultado de las funciones formateadas como desea el usuario. Las opciones para estos formatos son … Leer más
Funciones Lógicas Las funciones lógicas devuelven verdadero o falso en forma de 1 y 0, por lo que las casillas de verificación pueden rellenarse con estas funciones. También se pueden usar como la condición lógica para la función ifThenElse. equal Signatura {equal(parameter1;parameter2)} Parámetros Parameter1: puede ser cualquier valor de cualquier tipo Parameter2: puede ser cualquier … Leer más
Reprogramar Reprogramar una llamada Para reprogramar una llamada, puede hacer clic en el botón Replanificaciones en la vista de detalles de una llamada que se ha definido como saliente y planificada. Definiendo los detalles Al hacer clic en el botón Reprogramar, aparecerá una ventana emergente o un cuadro de diálogo. Esto permite a los usuarios … Leer más
Informes abiertos avanzados Informes abiertos avanzados (AOR) son el módulo de informes dentro de SuiteCRM. Se puede acceder a AOR haciendo clic en el enlace Informes en el menú de navegación. El módulo de informes permite a los usuarios informar sobre los datos de CRM desde cualquier módulo y tiene muchas características para mostrar información … Leer más
Eventos abiertos avanzados Ubicaciones de eventos El módulo de Localizaciones se utiliza para capturar la información del lugar / sitio donde se llevan a cabo los eventos. Creando Ubicaciones 1. Desplácese sobre el módulo Localizaciones en la barra de navegación y seleccione Crear ubicación. 2. Esto lo llevará a la vista de edición. Ingrese la … Leer más
Flujo de trabajo Vaya al módulo WorkFlow y cree un nuevo WorkFlow. Establezca las opciones base como las siguientes Nombre: el que tu quieras Módulo WorkFlow: Oportunidades Estado: Activo Ejecutar: solo al guardar Ejecutar encendido: todos los registros Ejecuciones repetidos: marcado NO creamos ninguna condición, ya que nos gustará que WorkFlow se ejecute en todas … Leer más
Flujo de trabajo abierto avanzado Advanced OpenWorkflow (AOW) es un módulo para SuiteCRM, que permite a los usuarios crear procesos personalizados de flujo de trabajo. Este módulo permite a los usuarios activar varias acciones del sistema en función de las condiciones de cualquier módulo de SuiteCRM. Crear un proceso de flujo de trabajo Puede crear … Leer más
Módulos avanzados Por ahora, debe tener una comprensión fundamental de la interfaz de usuario de SuiteCRM, los módulos básicos, los diseños, la creación, búsqueda y administración de registros. Ventas abiertas avanzadas La primera ‘Suite‘ de módulos avanzados es AOS (Advanced Open Sales). Los diversos módulos que forman parte del conjunto de módulos de AOS le … Leer más
Proyectos En SuiteCRM, el módulo Proyectos permite al Usuario organizar los proyectos de su organización mediante el seguimiento de varias Tareas y la asignación de recursos. Una vez configurado, un proyecto puede visualizarse en forma de diagrama de Gantt o utilizando la cuadrícula del proyecto. Acciones de Proyectos Puede acceder a las acciones de Proyectos … Leer más
Casos En SuiteCRM, los Casos se utilizan para registrar las interacciones con los Clientes cuando solicitan ayuda o asesoramiento, por ejemplo, en una función de Ventas o Soporte. Se puede crear un Caso, se actualiza cuando un Usuario está trabajando en él, se asigna a un compañero y se cierra cuando se resuelve. En cada … Leer más
