Cuando seleccionamos Facturas a clientes en el menú lateral dentro de la sección «Financiero», aparece el listado de todas las facturas emitidas. Podemos configurarlo para que muestre por separado las facturas en borrador, pendientes, pagadas o abandonadas.
Además, tenemos la opción de consultar el listado de plantillas y el listado de cobros.
Desde este menú accedemos rápidamente a:
- Factura nueva a cliente: genera un documento nuevo.
- Crear plantilla de factura: Útil para facturas recurrentes, permite adaptarla al tipo de cliente.
- Cobro de factura (Pagos): introduce cobros, totales o parciales.
- Estadísticas: Podemos crear Dashboard para filtrar los datos.
Ficha de factura a cliente
Una factura a cliente tiene diferentes secciones a las que se accede desde un menú superior.
- Factura a cliente: Vemos los datos principales de la factura, con información adicional para facilitar la trazabilidad.
- Contactos/Direcciones: Esta sección nos permite estructurar la relación con cada cliente o proveedor.
- Domiciliaciones: Introducimos los datos necesarios para la domiciliación del cobro.
- Notas: Añadimos información relevante, ya sea para que la visualice el cliente o el personal de la empresa.
- Documentos: Funciona como un archivo adjunto digital centralizado para esa factura específica.
- Acontecimientos/Agenda: Utilizamos esta sección para registrar y planificar actividades directamente relacionadas con la gestión de la factura.
- Verifactu: (en desarrollo).
- FacturaE: Nos sirve para generar un archivo con una estructura de datos específica (generalmente XML), que permite el procesamiento automático por parte del receptor e incluye toda la información necesaria para su presentación telemática.
- Comentarios: Añadimos un texto breve, general o de cierre, que se coloca en una posición específica de la factura.
Factura a cliente
Si abrimos una factura creada, vemos que en la sección «Factura a cliente» en la parte inferior, tenemos diferentes funciones:
- MODIFICA: Nos permite editar los datos de las líneas de la factura.
- ENVIA UN E-MAIL: Dolibarr permite enviar correos, y conservar el registro.
- HAZ UNA SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN: Preparamos la factura para que sea incluida en un lote de cobros.
- INTRODUCIR PAGO: Registramos un cobro, ya sea total o parcial.
- MARCA ABANDONADA: Clasificamos la factura cuando se trata de una deuda de un cliente irrecuperable.
- CREAR UN ABONO: Generamos una factura rectificativa o una nota de abono.
- CLONA: Usaremos esta función para generar una factura nueva a partir de una creada con anterioridad.
